Estudo da Capco mostra que consultores financeiros que combinam inteligência artificial com empatia e foco se destacam na gestão de patrimônio moderna.
IA não substitui o consultor humano
Em meio à avalanche de dados e ferramentas digitais, o consultor financeiro que sabe dar direção à informação sai na frente. É o que aponta o estudo da Capco sobre gestão de patrimônio moderna. Além disso, a pesquisa reforça que foco, empatia e capacitação formam o tripé do profissional de destaque.
A digitalização, segundo o levantamento, não reduz a importância do relacionamento humano — ao contrário, a amplifica. Compreender motivações e inseguranças que não aparecem nos números é o que constrói confiança e fideliza clientes. Dessa forma, o consultor passa a atuar como um orientador estratégico que vai além dos investimentos.
Tecnologia a serviço do aconselhamento
O domínio de analytics avançado e inteligência artificial amplia a capacidade do consultor de transformar grandes volumes de dados em recomendações claras e personalizadas. No entanto, o diferencial está em saber integrar essas ferramentas ao processo de aconselhamento. Por fim, os profissionais que combinarem inovação com uma abordagem genuinamente humana tendem a ocupar um papel cada vez mais central no mercado.
Foto: Divulgação
